Das steckt hinter unserer Methode
Wir kombinieren objektive Analysen mit persönlicher Begleitung, damit Sie Klarheit über Ihre finanzielle Situation gewinnen und Entscheidungen sicher treffen.
Klare Prozesse
Strukturierte Abläufe schaffen Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
Praxiserprobtes Konzept
Individuelle Anpassung auf Ihre Situation und Bedürfnisse.
Das Team an Ihrer Seite
Unsere Fachkräfte verbinden Erfahrung mit einem hohen Maß an Einfühlungsvermögen.
Sven Becker
Finanzplaner
Schwerpunkte
Bringt langjährige Erfahrung in verschiedenen Lebensphasen der Mandanten ein und erarbeitet individuelle Konzepte.
Lea Hoffmann
Senior Beraterin
Kompetenzen
Setzt auf verständliche Erklärungen und sorgt für eine vertrauensvolle Beratungsatmosphäre.
Ahmad Salam
Junior Analyst
Expertise
Unterstützt bei der Ausarbeitung individueller Analysen und kümmert sich um die Dokumentation unserer Prozesse.
Birgit Fuchs
Kundenbetreuung
Service
Sorgt für einen reibungslosen Ablauf und ist erste Ansprechpartnerin für Kundinnen und Kunden.
Ablauf im Detail
Unsere Beratung gliedert sich in klar verständliche Schritte. So behalten Sie jederzeit den Überblick und wissen genau, was im nächsten Schritt passiert.
Unverbindliches Erstgespräch führen
Im ersten Kennenlernen schildern Sie Ihre Wünsche und Ziele. Wir erklären, wie der Ablauf gestaltet ist und welche Informationen wir für die individuelle Analyse benötigen.
Kontaktaufnahme
Gemeinsamer Start durch informativen Austausch.
Bedarfe erfassen
Verständnis Ihrer persönlichen Situation schaffen.
Analysephase und Auswertung
Ihre Daten werden sorgfältig geprüft und objektiv ausgewertet. Auf Basis dieser Analyse erkennen wir Potenziale und besprechen Ihre individuellen Möglichkeiten.
Analyse
Sorgfältige Auswertung relevanter Informationen.
Auswertung besprechen
Ergebnisse transparent mit Ihnen durchgehen.
Individuelle Lösungswege erarbeiten
Gemeinsam entwickeln wir realistische Ansätze für Ihre finanzielle Situation. Sie erhalten verständliche Empfehlungen und bleiben im gesamten Prozess eingebunden.
Lösung entwickeln
Passende Wege gemeinsam besprechen.
Umsetzung planen
Konkrete nächste Schritte abstimmen.
Abschluss und weiteres Vorgehen
Nach einer Ergebnisbesprechung entscheiden Sie, ob und wie es weitergeht. Auch bei Veränderungen bleiben wir als Ansprechpartner für Sie erreichbar.
Fazit ziehen
Klärung der offenen Punkte.
Weitermachen
Beratung bleibt offen für Anpassungen.
Vergleich der Beratungsansätze
So unterscheidet sich unser neutraler Ansatz von anderen Angeboten im Markt
Ulivosearion
Individuelle, transparente Planung
Unabhängigkeit
Keine Bindung an Produktanbieter
Transparente Kosten
Gebühren werden offengelegt
Individuelle Analyse
Maßgeschneidert statt Standardlösung
Keine Produktvorgaben
Empfehlungen ohne Verkaufsdruck
Bankberatung
Produktbasierte Empfehlungen
Unabhängigkeit
Keine Bindung an Produktanbieter
Transparente Kosten
Gebühren werden offengelegt
Individuelle Analyse
Maßgeschneidert statt Standardlösung
Keine Produktvorgaben
Empfehlungen ohne Verkaufsdruck
Maklerbüro
Vertragsorientierte Planung
Unabhängigkeit
Keine Bindung an Produktanbieter
Transparente Kosten
Gebühren werden offengelegt
Individuelle Analyse
Maßgeschneidert statt Standardlösung
Keine Produktvorgaben
Empfehlungen ohne Verkaufsdruck